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旭辉控股:将发行4亿美元优先票据

返回列表 来源:金沙体育 发布日期:2021-10-14 01:43
 本文摘要:12月18日,旭辉有限公司发布公告称之为,公司将发售4亿美元优先票据,票面利率为7.625%。于2018年12月17日,旭辉及其附属公司担保人就票据发售与初始买方议定出售协议。公告表明,上述优先票据发售总额为4亿美元,放售价将为票据本金额的99.97%,票面利率为7.625%,自2019年1月2日开始计息,自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末缴纳。 票据将于2021年3月2日届满。

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12月18日,旭辉有限公司发布公告称之为,公司将发售4亿美元优先票据,票面利率为7.625%。于2018年12月17日,旭辉及其附属公司担保人就票据发售与初始买方议定出售协议。公告表明,上述优先票据发售总额为4亿美元,放售价将为票据本金额的99.97%,票面利率为7.625%,自2019年1月2日开始计息,自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末缴纳。

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票据将于2021年3月2日届满。渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港支行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc为提呈发售及销售上述票据的联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人,其亦为上述票据的可行性买方。旭辉回应,经扣减包销优惠及佣金以及有关票据发售的其他估算应付支出后,票据发售的估算扣除款项净额将大约为3.927亿美元,而旭辉一并票据发售扣除款项净额用作其现有债务(还包括部分初始买方为贷款方的债务责任)再融资及╱或一般企业用途。


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